重要经济日程

07:50日本至11月29日当周买进外国债券、股票

08:30澳大利亚10月商品及服务贸易帐、10月进出口

14:15印度至12月5日央行利率决定

15:00德国10月季调后制造业订单

18:00欧元区第三季度季调后就业人数季率、第三季度GDP年率修正值、10月零售销售

20:30美国11月挑战者企业裁员人数

21:30美国至11月30日当周初请失业金人数、至11月23日当周续请失业金人数、10月贸易帐、10月进出口

23:00美国10月工厂订单

23:30美国至11月29日当周EIA天然气库存

宏观

11月财新中国服务业PMI为53.5，为5月以来最高，预期51.2，前值51.1。11月财新中国综合PMI为53.2，为年3月以来最高。莫尼塔钟正生：11月中国经济呈现出进一步回暖势头，内外需求皆有所好转。但企业信心仍未见明显改善，显示中美冲突的高度不确定对企业预期的影响，这将制约经济增长的修复。

商务部：国家决定从推动创新转型、财税金融支持、优化营商环境三个方面采取政策措施，支持边境贸易创新发展，支持边境（跨境）经济合作区和沿边重点开发开放试验区发展。

央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，12月4日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。Shibor涨跌互现，隔夜品种下行16.1bp报1.%。

财政部数据显示，1-11月，地方债券发行亿元，完成全年发行任务的99%，其中新增债券、再融资债券、置换债券分别发行亿元、亿元、亿元。新增债券中，一般债券、专项债券分别发行亿元、亿元。

中国香港11月制造业PMI为38.5，为年4月来最低水平，前值39.3。

国内股市

A股呈现沪弱深强格局，题材股回暖。上证指数收盘跌0.23%报.12点，深证成指涨0.31%；创业板指跌0.1%。两市成交亿元，较上日变化不大。北向资金全天净流入39.57亿元，为连续15日净流入。北向资金连续15日净流入。黄金迎来久违强势。

香港恒生指数收跌1.25%，报.56点，盘中一度跌破点创10月11日以来新低，手机配件股领跌大市。恒生国企指数跌0.98%。稀土、黄金逆市走强。全日大市成交.6亿港元，前一交易日为.5亿港元。阿里巴巴跌1.87%，连跌四日。中国台湾加权指数收盘跌0.18%，报.47点。

港交所回应拟缩短招股时间：研究尚处初级阶段，有具体方案会适时披露。

香港证监会称，宽免-21年度的牌照年费；鉴于当前充满挑战的市场环境，香港证监会冀这项决定能为证券及期货业减轻监管成本压力。

中证协发布《中国证券业协会自律措施实施办法》《中国证券业协会自律处分委员会办案规程》。《办法》指出，对从业人员实施的纪律处分包括行业内通报批评、公开谴责、暂停执业、注销执业证书。其中，注销执业证书指协会自行注销严重违规从业人员的执业证书，并在1-3年内不受理其相关执业注册申请的纪律处分。

小米集团：将于明年第一季度发布小米10，并将全球首发年度旗舰骁龙。RedmiK30系列首发骁龙G。

知情人士称，中国心血管设备开发商启明医疗计划将其香港IPO的价格定在推介区间的顶端。公司IPO推介价格区间为每股29-33港元。按每股33港元计，启明医疗势将筹集25.9亿港元（3.31亿美元）。

五粮液回应产品提价传闻：近期出厂价无变化。

湖南印发区域性股权市场设立科技创新专板工作方案，科技创新专板主办单位为湖南股权交易所，首批挂牌企业拟定为30至50家，通过3至5年努力，推动该批企业登陆上交所科创板、深交所创业板。

清科数据显示，今年前11个月，中国股权投资市场资本募资总额是1.08万亿，投资数量为起，投资总额为.55亿元。

金融

银保监会发布关于落实《健康保险管理办法》做好产品过渡有关问题的通知，与《健康保险管理办法》不符的产品，应于年4月1日前停止销售；在此之前已生效的保单，按照保险合同约定继续履行。

北京金融监管局：平安深圳前交所未经批准在京开展经营，如有外埠交易场所分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。

楼市

雄安新区容城片区将出让安置住房项目建设用地，共计28宗土地，总建筑面积约万平方米。其中，有22块宗地受让单位均是中国雄安集团城市发展投资有限公司，所涉及地块楼面地价大多在元/平方米左右。

海南将调整公积金个人贷款部分政策：职工家庭现有一套住房或已经享受过一次公积金贷款的，第二套住房公积金贷款或第二次公积金贷款的贷款利率不得低于同期首套房公积金贷款利率的1.1倍；另外将取消二手房公积金贷款房产估价报告。

产业

最高人民法院在乌镇正式发布《中国法院的互联网司法》白皮书，这是我国法院发布的首部互联网司法白皮书。最高法：互联网司法尚处探索阶段，条件成熟时，将推动制定“电子诉讼法”。

交通运输部：加快全面开放合作，服务交通强国建设；早日实现面向全球、互利共赢的开放合作新格局，以开放合作的主动赢得发展的主动和国际竞争的主动，加快建成世界前列的交通强国。

国家医疗保障局：支持“互联网+”医疗服务发挥积极作用，按照“深化‘放管服’、分类管理、鼓励创新、线上线下协调发展”的原则健全完善政策；支持各地医保部门根据基金承受能力，将符合条件的互联网诊疗项目纳入医保支付范围。

工信部副部长陈肇雄出席中国工业互联网大赛闭幕式时指出，要不断提高大赛高端化、品牌化、专业化水平，不断深化产教融合、产融互促、供需对接，加速工业互联网解决方案的规模化推广，将大赛构建成促进工业互联网创新发展和成果转化的重要平台。

工信部：前10月软件业务收入亿元，同比增长15.2%；实现利润总额亿元，同比增长11.9%。

中宣部副部长慎海雄表示，5G是下一轮科技技术变革的重要条件，5G普及使4K以上超高清视频产品有条件登陆移动市场。

北京市文旅局举办京郊旅游重点投融资项目推介会，下一步北京市文旅局将按照“意向项目抓签约、签约项目抓落地、落地项目抓实施”的原则，切实做好跟踪服务工作，推动一批优质旅游项目早落地、早实施、早见效。

河北省省长许勤主持召开省政府专题学习会，认真学习数字经济、区块链的重要论述，加快数字经济发展和数字政府建设。要推动产业创新发展，推进区块链与人工智能、大数据、物联网等信息技术深度融合，完善信息技术产业链。

吉林省出台《关于以年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动和冰雪经济的实施意见》，将在全省实施冰雪装备器材产业发展三年行动计划，做强国产品牌。

《山东省土壤污染防治条例》将于明年1月1日起施行开始施行，旨在从源头上防止对污染土壤的不当利用，建立和完善土壤污染防治机制。

国家知识产权局：截至年，我国拥有超过项区块链专利，在数量上处于世界第一。

南方稀土公布本周挂牌指导价，重稀土价格再上调。同上次相比，氧化钆报价15.8万元/吨，上涨0.1万元；氧化钬报价30.5万元/吨，上涨0.5万元。

统计局：猪肉（外三元）11月下旬市场价格为32.8元/公斤，环比中旬跌5.2%。

据上证报，国家电网公司近日发布通知，明确提出需要严格控制电网投资，并提出要主动适应输配电价改革和降价预期。

航空工业发布得《民用飞机中国市场预测年报》的预计，到年中国民航货机机队规模将达架，比年末增长近3.5倍。

《全球传播生态蓝皮书》指出，据预测，在年，全球无线媒体收入的57%将通过使用5G网络的超高带宽功能和5G运行的设备来实现；未来十年，5G将为媒体和娱乐行业带来1.3万亿美元的收入；到年，5G网络在全球无线媒体营收中占比将达到亿美元，占比近80%。

世界气象组织：今年至今，全球的气温较工业化前时代高出1.1摄氏度；今年可能成为有记录以来，气温最高的三个年份之一；燃烧化石燃料、建造基础设施、种植农作物及运输等人为造成的人为排放量也意味着，今年的大气层碳浓度将会破纪录，这会带来更多的暖化。

B站以8亿元价格拍得英雄联盟（LOL）全球总决赛中国地区三年独家直播版权。这是国内电子竞技体育赛事首次以拍卖的形式进行独家版权交易。

第三方机构Canalys对中国市场云基础设施的统计显示，阿里云在过去的第三季度领先第二名腾讯云一半以上的份额。阿里云在这一季度的增速为57.9%，而整个市场的增速为60.8%。这意味着，即使是头部玩家的阿里云仍将面临一个庞大市场机会。

海外

美国国会众议院筹款委员会主席理查德?尼尔：美墨加协定在本周通过是可能的。

日本央行行长黑田东彦：当前日本央行没有推出数字货币的需要；正如G7报告所指出的，在法律、监管、监督挑战和相关风险得到充分解决之前，全球稳定币(GSC)项目不应开始运作；全球稳定币的扩散可能对金融体系和货币政策的传导产生重大影响。

日本议会通过与美国的贸易协定。

日本11月Markit服务业PMI为50.3，前值50.4；综合PMI为49.8，前值49.9。

截至11月底，韩国外汇储备环比增加11.4亿美元，达.6亿美元，时隔1个月再度刷新历史新高。韩国央行分析认为，外汇资产投资运用收益的增加带动了韩国11月外储的增加。

澳大利亚第三季度GDP同比增1.7%，预期增1.7%，前值增1.4%；季环比增0.4%，预期增0.5%，前值增0.5%。

西班牙11月服务业PMI为53.2，预期51.9，前值52.7；综合PMI为51.9，预期50.7，前值51.2。

国际股市

亚太股市收盘全线走低；韩国综合指数跌0.73%，报.89点；日经指数收盘跌1.05%，报.23点；澳大利亚ASX指数跌1.6%，报.5点；新西兰NZX50指数跌0.18%，报.87点。

谷歌联合创始人佩奇宣布，他将不再担任谷歌母公司AlphabetCEO，将这一职位交给谷歌CEO皮查伊。同时，谷歌联合创始人布林也宣布卸任Alphabet总裁一职，不再设总裁职位。

英特尔公司正在进行高级谈判，拟以10亿至20亿美元的价格收购以色列初创公司HabanaLabs。

日本上市企业的会计和财务丑闻不断增加。今年截至11月底，共有64家公司公开相关问题，数量超过了此前最多的年。

日本6家汽车厂商11月在美新车销量较去年同期增长3.5%，总计达辆。

美国运营商Verizon首席执行官宣布，Verizon和亚马逊云AWS宣布就5G边缘计算展开合作。

大众“排放门”事件仍未熄火。日前英国有近10万名车主向大众汽车集团发起集体诉讼，称该公司使用作弊设备违反了相关法律，并要求后者付出相应代价。英国高等法院预计将举行一次为期两周的听证会。

商品

大商所总经理席志勇：尽快推动焦煤、焦炭期权上市，加快气煤期货上市进程，扩大工业品保险+期货试点和基差交易试点，努力为行业提供更多的风险管理工具。

大商所与中国煤炭工业协会签署战略合作协议。未来双方将共同推进上市气煤等煤炭期货品种可行性研究，结合产业意见就产品的合约方案进行论证，营造积极的上市环境。

郑商所：经研究决定，12月6日纯碱期货首批上市交易合约SA5、SA6、SA7、SA8、SA9、SA、SA的挂牌基准价为元/吨。

巴西1-10月的大豆及大豆加工品的出口额同比减少26%；Agroconsult预计，巴西-年度向中国的大豆出口将减少10%。

阿曼油长：欧佩克+的减产协议有望延长；欧佩克+中的海湾国家一致同意延长减产协议。

债券

国债期货全线收红，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.04%。交易员称，市场对中美贸易谈判预期出现很大变化，市场避险情绪升温，不过财新服务业PMI数据好转抑制买气，债市整体震荡走强。

11月各地组织发行地方政府债券亿元。今年前11月地方债发行规模已超过去年全年（4.16万亿）。

据新浪，方正电话会称，目前20亿的本息全都没有兑付，之前有报道说筹集到资金，报道并不真实，之前一直在努力筹措20亿资金兑付，但没能够实现。

外汇

周三，在岸人民币兑美元16:30收盘报7.，较上一交易日跌个基点。当日人民币兑美元中间价报7.，贬个基点。

来源：香港万得通讯社，

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